Simon, un orphelin de 10 ans, reçoit pour la ixième fois un refus d’adoption. Il est triste. Après tout ce temps et tous ces refus, il ne lui reste qu’un seul espoir: un miracle qui lui donnera une famille.
Entre temps… Victime d’un sabotage qui menace la distribution des cadeaux de Noël, le conseil général de la Cité du Père Noël est forcé de confier une mission capitale à Kobold, un lutin blasé et incompétent. Sa mission est de rapporter une gourde remplie de poussière d'étoile, une substance qui donne au traineau du Père Noel la rapidité nécessaire pour distribuer tous les cadeaux avant le 25 décembre.
Sur son chemin, Kobold fait la rencontre de Simon qui décide de l’accompagner dans son périple. Confrontés à la dure réalité du Pôle Nord, arriveront-ils à sauver Noël ? Est-ce que Simon a raison de toujours croire aux miracles ?
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